Сюжет
Проститутка и наркоманка Сара добивается того, чтобы её 6-летнего сына Иеремию отдали ей, забрав у приёмных родителей. В первый день Иеремия убегает, но полиция возвращает его матери. Сара убеждает его, что приёмные родители отказались от него, а при повторном обращении в полицию его распнут на кресте. Иеремия соглашается остаться с ней.
В последующие несколько месяцев он путешествует с Сарой, которая занимается проституцией, употребляет алкоголь и наркотики. Сара выходит замуж за одного из клиентов и они отправляются в свадебное путешествие, оставив Иеремию на два дня в доме практически без еды. Клиент возвращается, сообщив Иеремии, что Сара похитила его деньги и сбежала. Ночью он насилует мальчика, вывозит его на дорогу и оставляет. Иеремию находят и привозят в больницу, где его забирает бабушка — мать Сары.
Следующие три года он проводит в доме деда, религиозного человека, который воспитывает детей, заставляя читать Библию и учить псалмы. Иеремия узнаёт, что Сара сбежала из семьи. Однажды, когда Иеремия раздавал на улице религиозные листовки, его находит Сара и забирает с собой.
Так как у мальчика длинные волосы, Сара теперь называет его сестрой, представляя своим случайным сексуальным партнёрам. Иеремия оделся в женскую одежду матери и стал заигрывать с очередным её партнёром.
Затем Сара и Иеремия живут в доме человека, у которого в подвале расположена подпольная лаборатория по приготовлению наркотиков. После взрыва лаборатории они уезжают оттуда. У Сары начинаются проблемы с психическим состоянием. Она перекрашивает волосы себе и сыну, чтобы их не узнала полиция. Иеремия ест объедки из мусорного бака, и Сара говорит, что они отравлены. Иеремия просит у неё противоядие, выпив жидкость, которую ему дала Сара, он теряет сознание. Очнувшись на следующий день, он снова пьёт жидкость и понимает, что мать дала ему яд. Войдя в кафе, Иеремия снова теряет сознание.
Иеремия приходит в себя в больнице рядом с бабушкой. В ту же ночь за ним приходит Сара и уводит его с собой, пока бабушка спит. Сара и Иеремия уезжают на автомобиле.
Жестокие анимационные вставки, показывающие восприятие мальчиком происходящих событий, выполнила американская художница и мультипликатор Кристиан Седжавски.
